Life Supporter CRM

どんなプロトタイプか

保険代理店の営業担当者が「今日、誰に・何をすべきか」をAIが優先順位をつけて教えてくれる、顧客管理ツールのプロトタイプです。iPad Pro向けに最適化されており、40〜50代のベテラン営業担当者でも迷わず使えるよう、文字やボタンを大きめに設計しています。

「次にやること」が画面を開いた瞬間にわかる

ホーム画面には、AIが選んだ「今日コンタクトすべき顧客リスト」が表示されます。満期更新が近い方、クロスセルのタイミングが来た方、クレーム対応が必要な方——それぞれに理由と提案文面が用意されているので、「コンタクトをとる」ボタンを押すだけで次のアクションに進めます。

営業担当者が頭の中で管理していた「あの人そろそろ連絡しないと」を、ツールが代わりに覚えておいてくれるイメージです。

リアルな顧客データで、実務の感覚を再現

プロトタイプとしてのリアリティにこだわり、21名分の顧客モックデータを一人ひとり手作りしています。保険の種類（自動車・火災・生命・医療・学資・がん・個人年金）、家族構成、趣味、人生の節目まで設定し、それぞれに合わせたAI提案文を個別に用意しました。

クレーム履歴も「事故対応が遅れた」「保険金の支払いが遅延した」といった実際の業務で起こりうるシナリオをもとに作成。チャット形式で対応の経緯を確認できます。

5つの画面で、営業の仕事をまるごとカバー

- HOME ― 今日やることとKPIの一覧

- 顧客詳細 ― 契約内容・家族構成・AI提案をまとめて確認

- ライフサイクルパイプライン ― 顧客が今どの取引段階にいるかを8段階で可視化

- BIダッシュボード ― 支店全体の成績と傾向を把握

- 顧客リスト ― 条件で絞り込んで検索

AIが提案している箇所には専用のアイコンやバッジを表示し、「これはAIの提案」「これは確定情報」が一目で区別できるようにしています。